Author: colaf
Created: 2026-04-06T12:26:11.000Z Last-modified: 2026-04-29T23:20:22.000Z
Category: 공부
Subject: Portfolio 기록
Content

Portfolio 기록

2026년 11월

┌───────┬───────┐
│미국	│21.65	│
│미배당	│15.52	│
├───────┼───────┤
│원자재	│14.21	│
│자유	│18		│
│중국	│9.83	│
│채권	│9.71	│
│현금	│10.99	│
└───────┴───────┘

2026년 2월 12일

┌───────┬───────┐
│미국	│24.016	│
│미배당	│17.779	│
├───────┼───────┤
│원자재	│17.364	│
│자유	│14.416	│
│중국	│9.429	│
│채권	│11.288	│
│현금	│5.708	│
└───────┴───────┘

원래 이 비율이었는지 기억이 안남

미국이 어떻게 할지 기축통화+비트코인 병행?

금으로 빚을 갚으려 할까?

일자리수가 예상보다 높게 나오고 있다. 금리를 낮츨 확률이 낮아졌다. 기준금리 못 내린다.

엔화 푼다.→엔화 약세

한국 기준금리 못 내린다. →환율 오른다

2026년 4월 29일

┌───────────────────────────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬───┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│Title							│Cate	│Quantity		│Price			│Cur│Value		│Category	│Ratio		│Category	│
│								│gory	│				│				│ren│			│value		│			│ratio		│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TIGER 미국나스닥100			│미국	│14				│177705			│KRW│2,487,870	│12,254,184	│5.057%		│24.910%	│
│TIGER 미국다우존스30			│미국	│50				│35340			│KRW│1,767,000	│			│3.592%		│			│
│TIGER 미국S&P500				│미국	│184			│26215			│KRW│4,823,560	│			│9.805%		│			│
│ISHARES CORE S&P 500			│미국	│2				│1058584.582	│USD│2,117,169	│			│4.304%		│			│
│ISHARES CORE S&P 500			│미국	│1				│1058584.582	│USD│1,058,585	│			│2.152%		│			│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│KODEX 미국배당다우존스			│미배당	│391			│12695			│KRW│4,963,745	│8,721,108	│10.090%	│17.728%	│
│SCHWAB US DIVIDEND EQUITY		│미배당	│81				│46387.198		│USD│3,757,363	│			│7.638%		│			│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TIGER KRX금현물				│원자재	│147			│14410			│KRW│2,118,270	│8,009,310	│4.306%		│16.281%	│
│금 99.99_1Kg					│원자재	│9				│217060			│KRW│1,953,540	│			│3.971%		│			│
│TIGER 구리실물					│원자재	│190			│15750			│KRW│2,992,500	│			│6.083%		│			│
│TIGER 구리실물					│원자재	│60				│15750			│KRW│945,000	│			│1.921%		│			│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)	│자유	│69				│42035			│KRW│2,900,415	│7,362,616	│5.896%		│14.967%	│
│페르미							│자유	│16				│7847.18		│USD│125,555	│			│0.255%		│			│
│페르미							│자유	│8				│7847.18		│USD│62,777		│			│0.128%		│			│
│BTC							│자유	│0.016			│114680000		│KRW│1,834,880	│			│3.730%		│			│
│ETH							│자유	│0.26670368		│3440000		│KRW│917,461	│			│1.865%		│			│
│XRP							│자유	│333.97868781	│2058			│KRW│687,328	│			│1.397%		│			│
│TMC 더 메탈스 컴퍼니			│자유	│34				│7521.448		│USD│255,729	│			│0.520%		│			│
│TMC 더 메탈스 컴퍼니			│자유	│25				│7521.448		│USD│188,036	│			│0.382%		│			│
│우라늄 에너지					│자유	│18				│21690.79		│USD│390,434	│			│0.794%		│			│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│KODEX 차이나A50				│중국	│84				│27850			│KRW│2,339,400	│4,658,160	│4.756%		│9.469%		│
│TIGER 차이나HSCEI				│중국	│171			│13560			│KRW│2,318,760	│			│4.714%		│			│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ACE 미국10년국채액티브			│채권	│84				│10740			│KRW│902,160	│5,545,225	│1.834%		│11.272%	│
│KODEX 미국10년국채선물			│채권	│350			│12515			│KRW│4,380,250	│			│8.904%		│			│
│KODEX 미국10년국채선물			│채권	│21				│12515			│KRW│262,815	│			│0.534%		│			│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│KRW							│현금	│1475182		│1				│KRW│1,475,182	│2,642,808	│2.999%		│5.372%		│
│KRW							│현금	│30887			│1				│KRW│30,887		│			│0.063%		│			│
│USD							│현금	│24.1			│1473.3			│KRW│35,507		│			│0.072%		│			│
│USD							│현금	│747.46			│1473.3			│KRW│1,101,233	│			│2.239%		│			│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│합계							│		│				│				│KRW│49,193,411	│49,193,411	│100%		│100%		│
└───────────────────────────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴───┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

글로벌 시장 종합 분석 리포트

작성일: 2026년 4월 29일
데이터 기준: 2026년 4월 29일 최신 가용 데이터
핵심 배경: 이란 전쟁발 에너지 공급 충격(호르무즈 해협), Powell 마지막 FOMC 결정, Mag7 실적 발표 대기

📊 요약 대시보드

국가	주가지수	등락	기준금리	10Y 국채	환율(USD 기준)	경기 판단
🇰🇷 한국	KOSPI 6,691	+0.75%	2.50%	3.87%	1,471원	강세 · AI·반도체 주도
🇺🇸 미국	S&P 7,125▼	-0.20%	3.50~3.75%	4.27%	기축통화	확장 · 에너지 인플레 우려
🇨🇳 중국	SSE 4,079	-0.19%	LPR 3.0%	1.74%	6.82위안	안정 성장 · 완화 편향
🇪🇺 유럽	EU50 5,830	-0.52%	2.15%	3.05%	0.85EUR	완만한 성장 · 인상 압력
🇯🇵 일본	닛케이 59,769	-1.27%	0.75%	2.47%	159.16엔	성장 둔화 · 에너지 압박
🇮🇳 인도	SENSEX 77,496	+0.79%	5.25%	하락 중	94.10루피	견조한 확장

▼ 미국 지수는 4월 29일 장 중 하락 기준 (FOMC·Mag7 실적 대기)

🇰🇷 한국

경제 현황

GDP 성장률: 2.0% (2026년 전망, 한국은행 상향 조정)
CPI(인플레이션): 2.2% YoY (2026년 3월) — Citi는 에너지 충격 반영 시 2.6~2.8%로 추가 상향 가능성 제시
경기 판단: AI·반도체·ESS 배터리 수출 호조 기반 강세. KOSPI 3거래일 연속 역대 최고 경신. 단기적으로 FOMC 결정과 빅테크 실적 확인 후 추세 결정 예상

금리

기준금리: 2.50% (한국은행, 6회 연속 동결)
최근 동향: 대부분 전문가 연내 동결 전망. 이란 전쟁 에너지 충격이 인플레 상방·성장 하방 동시 압박. 한은 총재 "신중하고 유연한 접근 필요" 발언
10년물 국채(KTB): 3.87% (최근 2023년 11월 이후 최고치. 유가 상승·인플레 우려 반영)

주식시장

KOSPI: 6,690.90 (+49.88pt, +0.75%) — 3거래일 연속 최고 경신. 통합 시가총액 6,000조 원 돌파
KOSDAQ: 1,220.26 (+4.68pt, +0.39%)
시장 분위기: SK하이닉스·LG에너지솔루션·삼성SDI·현대차 강세. 구글 딥마인드 AI 파트너십 기대, 삼성SDI 흑자 전환이 핵심 동력. OpenAI 실적 우려로 전날 미국 기술주 하락이 단기 관망 심리 유발

채권시장

10년물: 3.87% (변동 범위 3.65~3.87%, 이란 전쟁 전후 급등)
시장 시그널: 유가 상승 → 인플레 기대 상승 → 금리 인하 여지 축소. 장기 금리 추가 상승 가능성

환율

USD/KRW: 1,471.65원
최근 추이: 연초 대비 원화 약세 기조. 반도체 수출 호조가 원화 지지이나 에너지 수입 비용 증가가 균형

🇺🇸 미국

경제 현황

GDP 성장률: 2.4% (2026년 FOMC 3월 SEP 상향, 전월 2.3%에서 조정)
CPI(인플레이션): PCE 2.7%, 근원 PCE 2.7% (2026년 말 예상. 에너지 충격으로 12월 대비 0.3%p 상향)
경기 판단: 고용·소비 견조한 확장 국면. 그러나 이란 전쟁발 에너지 가격 상승으로 인플레 재상승 우려. 빅테크 AI 투자 수익성 의문(OpenAI 목표 미달)이 불확실성 추가

금리

기준금리: 3.50~3.75% (연준 FOMC, 3회 연속 동결 예상)
최근 동향: 4월 28~29일 FOMC가 Powell 의장의 마지막 결정 가능성(후임 Kevin Warsh 5월 15일 취임 예정). 연준 연말 목표 3.4% — 연내 25bp 인하 1회 전망이나 에너지 인플레 지속 시 유보
10년물 국채: 4.27% (3월 기준. 현재 4.2~4.5% 범위 등락)

주식시장

S&P 500: 7,125 수준 (장 중 -0.20%) — 4월 26일 최고가 7,173.91 대비 소폭 조정
NASDAQ: -0.4% (AI 관련 빅테크 실적 불안)
DOW: -0.2%
시장 분위기: Alphabet·Amazon·Meta·Microsoft 실적 장 후 발표 대기. Starbucks +5%·Visa +6% 실적 서프라이즈 긍정적. Seagate +17% (AI 인프라 수요 견조). OpenAI 수익 목표 미달 보고가 AI 투자 심리 찬물

채권시장

10년물: 4.27%
시장 시그널: 인플레 재상승 시 연준 인하 지연 → 장기 금리 추가 상승 리스크. 4.5% 상향 돌파 시 주식 밸류에이션 압박 심화

환율

USD Index: 달러 강세 기조 유지. 이란 전쟁 불확실성·위험 회피 수요·고금리 환경이 달러 지지
최근 추이: 신흥국 통화 전반 약세 압력 지속

🇨🇳 중국

경제 현황

GDP 성장률: 5.0% (2026년 Q1, 전분기 4.5%에서 가속화)
성장 목표: 4.5~5.0% (2026년, 1990년대 이후 최저 목표)
CPI(인플레이션): 1.0% YoY (2026년 3월, 2월 1.3%에서 하락). PPI(생산자물가) +0.5% — 3년 만에 플러스 전환
경기 판단: Q1 성장 가속 긍정적. 내수 소비 회복 진행 중. Meta의 Manus AI 인수 무산 등 AI 기술 규제 강화 이슈 부상

금리

1년 LPR: 3.0% (11개월 연속 사상 최저 동결)
5년 LPR: 3.5% (주택담보대출 기준)
최근 동향: PBOC가 추가 RRR·금리 인하 시그널 유지. 이란 전쟁 불확실성 속 경기 부양 여력 보존 목적
10년물 국채: 1.739% (역대 최저 수준 인근)

주식시장

SSE 상하이종합: 4,079 (-0.19%, 4/28 기준)
선전종합(Shenzhen): 14,830 (-1.10%)
시장 분위기: 중국 정부의 Meta-Manus AI 인수 취소 명령 → 기술 섹터 Zhongji Innolight -3.74% 등 약세. 에너지 관련 중국석탄(China Coal) +6.29% 강세. 골드만삭스 2026~2027년 15~20% 추가 상승 전망 유지

채권시장

10년물: 1.739% — 8개월 저점에서 소폭 반등. 추가 인하 기대 선반영 중
시장 시그널: 저금리·저인플레 환경. PBOC 완화 편향 → 장기채 강세 유지 예상

환율

USD/CNY: 6.82위안
최근 추이: 위안화 안정적 관리. PBOC 외환 개입 통해 급변동 억제. 달러 강세 환경에서도 위안화 완만한 약세에 그침

🇪🇺 유럽

경제 현황

GDP 성장률: 0.9% (2026년 ECB 전망, 이란 전쟁 여파로 하향 조정)
CPI(인플레이션): 2.6% (ECB 기준 2026년 평균 예상). 단, ECB 소비자 조사에서 향후 12개월 물가 상승 기대치가 4%로 급등 — 기존 2.5%에서 크게 상향
경기 판단: 완만한 성장. 에너지 충격이 실질 소득 압박. 정치 불안(프랑스·독일)과 지정학 리스크 복합

금리

ECB 기준금리: 2.15% (주요 재융자), 예치금리 2.0%, 한계대출금리 2.4%
최근 동향: 3월 동결 후 4월 회의 예정. 소비자 인플레 기대 급등으로 시장이 2026년 내 추가 25bp 인상 2회 가격 책정 중 — ECB 동결 vs 인상 갈등 심화
독일 10년물 Bund: 3.05% (2011년 이후 최고치 근접. 에너지 인플레·인상 기대 반영)

주식시장

EURO STOXX 50: 5,830 (-0.52%, 4/28 기준. 7거래일 연속 하락)
DAX: 주간 -2.32% / CAC 40: 주간 -3.17%
시장 분위기: 은행 섹터 실적 발표 앞두고 +1.2% 강세. Shell·TotalEnergies 에너지주 +2.5%. 전반적으로 이란 전쟁 헤드라인에 민감한 약세 기조

채권시장

독일 Bund 10년물: 3.05% (유로존 최저 안전자산 기준)
시장 시그널: 에너지 인플레 기대 급등 → 장기 금리 상승 추세. ECB가 인상으로 선회할 경우 유럽 채권 급락 리스크

환율

EUR/USD: 1.1749 → USD 기준: 1달러 = 0.8512유로
최근 추이: 유로 상대적 강세. ECB 안정 정책이 유로 지지. 에너지 가격 급등이 무역수지 악화 요인

🇯🇵 일본

경제 현황

GDP 성장률: 0.5% (FY2026, 이란 전쟁 충격으로 1.0%에서 대폭 하향)
CPI(인플레이션): 2.8% (FY2026 핵심 CPI, 기존 1.9%에서 상향. 에너지·상품 비용 반영)
경기 판단: 원유 수입 비중 높은 구조적 취약성. 교역조건(Terms of Trade) 악화로 기업 수익·가계 실질 소득 동반 압박. 임금 인상 모멘텀은 유지

금리

BOJ 기준금리: 0.75% (4회 연속 동결, 6:3 찬반. 1995년 이후 최고 수준)
최근 동향: Takata·Tamura·Nakagawa 위원 3인이 1.0% 인상 주장했으나 부결. Ueda 총재 "조건 충족 시 지체 없이 정책 조정" — 점진적 인상 경로 재확인. 이란 전쟁 불확실성으로 인상 시점 유보
10년물 JGB: 2.47% (BOJ 결정 후 안정)

주식시장

닛케이 225: 59,769 (-1.27%, 4/28 기준) — 전일 역대 최고 경신 후 차익 실현 조정
TOPIX: 3,772 (전일비 +0.99% — 섹터별 차별화)
시장 분위기: SoftBank -10.06%·Nitto Denko -8.45%·Renesas -6.10% 대형 낙폭. BofA 연말 닛케이 목표 55,500, TOPIX 3,700 — 현재 수준 대비 하향 리스크 내재

채권시장

10년물 JGB: 2.47% (BOJ 결정 후 안정화)
시장 시그널: 2025년 12월 BOJ가 30년 만에 최고 금리로 인상 후 동결 지속. JGB 금리 추가 상승 시 달러 캐리트레이드 청산 → 글로벌 채권·주식 동반 변동성 확대 리스크

환율

USD/JPY: 159.16엔
최근 추이: 미·일 금리차 2.75~3.0%p가 엔 약세의 구조적 요인. 160엔 돌파 시 BOJ 구두 개입 혹은 시장 개입 가능성 고조

🇮🇳 인도

경제 현황

GDP 성장률: 7.4% (FY2025/26 추정) → 6.9% (FY2026/27 전망, RBI 발표)
CPI(인플레이션): 2.1% (FY2025/26 추정) → 4.6% (FY2026/27 전망)
경기 판단: 아시아 주요국 중 최고 성장률 유지. Maruti Suzuki FY26 연간 순이익 사상 최고(₹14,679억). 중동 지정학·에너지 가격이 인플레 상방 리스크

금리

RBI 기준금리(Repo Rate): 5.25% (4월, MPC 만장일치 동결, 중립 스탠스 유지)
최근 동향: 이란 미국 간 휴전 기대로 채권 금리 하락 압력. 인플레 안정 시 하반기 인하 여지 유지
10년물 G-Sec: 전주 대비 하락 중 (휴전 기대·완화 통화정책 기대 반영)

주식시장

SENSEX: 77,496.36 (+609pt, +0.79%) — 장중 77,879까지 상승 (+992pt, +1.29%)
NIFTY 50: 24,177.65 (+181.95pt, +0.76%)
시장 분위기: ITC·Tech Mahindra·Reliance·Maruti Suzuki 강세. NTPC·ICICI Bank 약세. Maruti FY26 사상 최대 이익 발표가 자동차·소비 섹터 상승 촉매. 연초 최고가(NIFTY 26,373) 대비 약 8% 하회 중

채권시장

시장 시그널: 이란 휴전 기대 + RBI 중립 스탠스 → 채권 수익률 곡선 전반 하향. 유가 하락 시 CAD 개선·루피 강세·채권 추가 강세 시나리오

환율

USD/INR: 94.10루피
최근 추이: 연초 대비 루피 약세 지속. 원유 수입 증가에 따른 경상수지 악화 우려. 이란 휴전 신호가 루피 지지 요인

🌐 글로벌 상관관계 분석

금리 사이클 비교

국가/지역	현재 기준금리	방향성	주요 변수
🇺🇸 미국	3.50~3.75%	동결 → 연내 1회 인하 가능	Powell 교체, 에너지 인플레
🇪🇺 유럽	2.15%	동결 → 인상 압력 부상	소비자 인플레 기대 4%로 급등
🇯🇵 일본	0.75%	동결 (점진적 인상 경로)	이란 전쟁 불확실성, 엔 약세
🇰🇷 한국	2.50%	동결 (연내 컨센서스)	에너지 가격, AI 수출
🇨🇳 중국	LPR 3.0%	완화 편향 (추가 인하 시그널)	내수 부양, 목표 성장률 달성
🇮🇳 인도	5.25%	동결 → 하반기 인하 여지	에너지 가격, CPI 추이

글로벌 공통 테마: 이란 전쟁 에너지 충격이 거의 모든 중앙은행의 완화 사이클을 지연·역전시키는 핵심 변수. 중국만 유일하게 완화 편향 유지.

주식시장 상관성

분류	국가	이유
리스크온	🇰🇷 한국, 🇮🇳 인도	반도체·AI 모멘텀(한국), 고성장 내수(인도)
혼조	🇺🇸 미국, 🇨🇳 중국	빅테크 실적 불확실·FOMC(미국), 기술 규제·내수 회복(중국)
리스크오프	🇯🇵 일본, 🇪🇺 유럽	성장 대폭 하향(일본), 에너지 충격·정치 리스크(유럽)

환율 역학

달러 강세: 위험 회피 수요 + 연준 동결 + 고유가 → 신흥국 통화 전반 약세 압력
엔 약세 구조화: USD/JPY 159엔, 미·일 금리차 지속. 160엔 돌파 시 BOJ 개입 임박
원화: 반도체 수출 강세가 지지, 에너지 수입 비용이 제한 — 1,470~1,490원 범위 등락 예상
위안: PBOC 관리로 6.82~6.85 수준 안정. 추가 완화 시 위안 약세 압력 소폭 확대
루피: 94.10루피. 이란 휴전 진전 시 90 이하 강세 가능

채권시장 시그널

국가	10Y 금리	방향	해석
🇺🇸 미국	4.27%	횡보·상방	인플레 프리미엄 재확대
🇩🇪 독일	3.05%	상승	2011년 이후 최고권, ECB 인상 우려
🇯🇵 일본	2.47%	안정	BOJ 개입 상한선 경계
🇨🇳 중국	1.74%	하락	완화·저성장 환경 선반영
🇰🇷 한국	3.87%	상승	에너지 인플레·글로벌 금리 동조
🇮🇳 인도	하락 중	하락	휴전 기대, RBI 중립 스탠스

⚠️ 주요 리스크 요인

이란 전쟁 에너지 공급 충격 (최고 위험): 호르무즈 해협이 글로벌 해상 원유 35% 처리. 원유 공급 하루 10mb/d 감소 — 역사상 최대 공급 차질. WTI $102/배럴, Brent $110+. 세계은행: 에너지 가격 2026년 24% 급등. IMF: 글로벌 성장 3.1%로 하향(-0.2%p)

글로벌 인플레 재가열·스태그플레이션 리스크: 대부분 중앙은행이 완화 사이클에서 동결·인상으로 전환 압박. 에너지 고물가 장기화 시 1970년대식 스태그플레이션 재현 우려. 유럽 소비자 인플레 기대 4%로 급등이 경보 신호

FOMC 결정 + Powell 리더십 교체: 4월 28~29일 FOMC가 Powell 마지막 결정 가능성. 후임 Kevin Warsh(5월 15일 취임 예정)의 정책 방향 불확실성이 시장 변동성 확대 요인

Mag7 실적 발표 리스크: Alphabet·Amazon·Meta·Microsoft 4사 4월 29일 장 후 실적 발표. OpenAI 수익 목표 미달 보고 이후 AI 수익성에 대한 시장 민감도 급증. 실망 시 나스닥·글로벌 기술주 동반 급락 가능

일본 엔 약세 + JGB 금리 상승 연쇄 리스크: USD/JPY 160 돌파 시 BOJ 시장 개입 가능. JGB 금리 추가 상승 → 달러 캐리트레이드 청산 → 글로벌 자산 시장 변동성 확대 리스크. BOJ 내 3인 소수 의견(1.0% 인상 주장)의 세력 확대 여부 주목

신흥국 자본 유출: 달러 강세 + 고유가 환경에서 인도·한국 등 신흥국 외국인 자금 이탈 위험. 연준 동결 장기화 시 신흥국 금리 인하 공간 추가 축소

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본 리포트는 공개 데이터를 기반으로 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 권유나 금융 자문이 아닙니다.
시장 데이터는 실시간이 아닌 2026년 4월 29일 기준 최신 수치이며, 실제 거래 시점의 가격과 다를 수 있습니다.
데이터 출처: 한국은행, 미 연준(FOMC), ECB, BOJ, PBOC, RBI, Trading Economics, Bloomberg, CNBC, Reuters, World Bank, IEA, IMF 등 공개 데이터

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